2.550 municipios recibieron la primera unidad de una red de franquicias medida desde 1990, y la mediana de población de esos municipios cayó de 39,3 mil habitantes en la década de 1990 a 11,5 mil desde 2020

La base del CNPJ (registro brasileño de empresas) registra el municipio y la fecha de inicio de actividad de cada establecimiento, lo que permite fechar la llegada de la primera unidad de una red de franquicias a cada municipio. De los 5.570 municipios del Censo 2022, 2.971 tienen al menos un CNPJ atribuido a las 503 redes medidas por el observatorio, en cualquier situación registral. En 363 de ellos la primera unidad es anterior a 1990, y en 2.550 llegó entre 1990 y el mes de referencia de octubre de 2026. La unidad que abrió y después tuvo el CNPJ dado de baja o dejó la red cuenta como llegada, por la fecha de inicio del CNPJ, y 433 de esos 2.550 municipios no tienen hoy establecimiento activo de las redes medidas.

Las primeras llegadas variaron entre 42 y 97 por año en la década de 1990, llegaron a 140 en 2021, cuando 4,52 % de los municipios todavía sin registro recibieron la primera unidad, y retrocedieron a 46 en 2025, con 27 en 2026 hasta el mes de referencia. La caída se mantiene en las 338 redes que ya tenían 30 CNPJ antes de 2021, con 132 primeras llegadas en 2021 y 30 en 2025. El tamaño de los municipios alcanzados disminuyó a lo largo del período. La mediana de población en el Censo 2022 pasó de 39,3 mil habitantes entre 1990 y 1999 a 24,8 mil entre 2000 y 2009 y 11,5 mil entre 2020 y 2026, y la proporción de municipios de hasta 20 mil habitantes en las primeras llegadas subió de 20,0 % a 80,9 %.

Entre 1990 y 1999, salud, belleza y bienestar reunió 55,6 % de las primeras llegadas, 81,0 % de ellas de O Boticário, y mantuvo el liderazgo entre 2000 y 2009, con 54,1 %. O Boticário superó el 50 % de las primeras llegadas del país en 1993, 1999, 2000 y 2001. De 2020 a 2026, las categorías con más primeras llegadas son odontología (30,2 %) y chocolate (16,1 %), ambas con una sola red por encima de la mitad de las llegadas de la categoría (OdontoCompany, con 61,7 %, y Cacau Show, con 100,0 %). Farmacia tiene, en las primeras llegadas, una proporción de 7,1 a 10,0 veces la que ocupa en las demás aperturas de las redes medidas en cada uno de los tres períodos (4,7 % frente a 0,7 % de 2020 a 2026), sin red por encima de la mitad de las llegadas. La razón no permite concluir que la categoría llegue antes a los municipios. En las redes de farmacia medidas, 2,6 % de los CNPJ son anteriores a la primera unidad identificada de la propia red, frente a 0,5 % en el conjunto de las redes, indicio de que la categoría reúne farmacias ya existentes que se adhirieron a la bandera de la red, y esa proporción es un piso, porque la adhesión posterior a la primera unidad de la red no se distingue en la base. Como la fecha de llegada es la de apertura del CNPJ, y no la de adhesión, la empresa más antigua adelanta la llegada de la red al municipio, y la proporción refleja en parte la edad de esas empresas. Las escuelas de idiomas reunieron 19,0 % de las primeras llegadas de 1990 a 2009 y 5,4 % de 2020 a 2026. Açaí, con 5,1 % de las primeras llegadas de 2020 a 2026, tiene una proporción cercana a la que ocupa en las demás aperturas, de 4,0 %, y no se destaca como categoría de entrada.

La segunda red medida llega, en mediana, 8,4 años después de la primera, según la estimación de Kaplan-Meier, que considera los municipios todavía sin segunda red hasta el mes de referencia. El intervalo acompaña el tamaño, con una mediana de 3,6 años en los municipios de más de 100 mil habitantes, de 9,8 años en los de 10 mil a 20 mil y de 19,3 años en los de 5 mil a 10 mil, y, en los de hasta 5 mil habitantes, la mediana no se alcanza, con 5,8 % que reciben la segunda red en hasta 10 años. En las llegadas más recientes el intervalo se acortó, y 21,3 % de los municipios alcanzados de 2020 a 2026 recibieron la segunda red en hasta dos años, frente a 13,1 % de los alcanzados de 1990 a 1999. De los 2.550 municipios alcanzados desde 1990, 782 no registran CNPJ de otra red medida hasta el mes de referencia.

Cómo calculamos

Partimos de los CNPJ que el censo del observatorio atribuye a las 503 redes con al menos 30 establecimientos, en la base de datos abiertos del CNPJ de la Receita Federal (autoridad tributaria federal), mes de referencia octubre de 2026, por la expresión de nombre comercial y por las subclases CNAE (clasificación nacional de actividades económicas) de cada ficha, en cualquier situación registral (activos, dados de baja, inhabilitados y suspendidos). Se suman los 6.049 CNPJ que tenían el nombre de una de esas redes en las fotografías de la base de mayo de 2023, octubre de 2024, octubre de 2025 y septiembre de 2026 y dejaron de tenerlo, como en el indicador de municipios sin red. El código de municipio de la Receita Federal se convierte en el del IBGE (instituto nacional de estadística) por el nombre y el estado, y el tamaño es la población residente del Censo 2022 (SIDRA, tabla 4714) en los 5.570 municipios censados.

La primera unidad de un municipio es el CNPJ con la fecha de inicio de actividad más antigua. Dos tipos de registro no fechan la llegada, aunque el municipio sigue contado como alcanzado. El primero es el CNPJ abierto antes de la primera unidad identificada de la propia red (529 CNPJ), en general una empresa anterior a la marca que la adoptó después, siendo la primera unidad de la red la fecha más antigua seguida de al menos otros dos CNPJ en cinco años, como en el indicador de nacimiento de las redes. El segundo es el CNPJ abierto en lote, con 5 o más CNPJ de la misma empresa en el mismo día (3.293 CNPJ), criterio de los indicadores de aperturas, porque la fecha refleja un acto registral. En esos casos vale el siguiente CNPJ fechado, salvo cuando un registro sin fecha puede haber llegado antes que él (lote abierto antes, o CNPJ anterior a la marca de una red que ya existía), situación en que la fecha queda indeterminada. La fecha pasa a ser la de un CNPJ posterior en 49 municipios y queda indeterminada en 58, contados como alcanzados y fuera de la serie. La llegada anterior a 1990 entra solo en el total de municipios ya alcanzados, porque las fechas más antiguas de la base concentran empresas anteriores a la marca, con 139 de los 529 CNPJ anteriores a la propia red abiertos antes de 1990, y el registro de bajas de ese período es escaso, con 37 bajas anteriores a 1990 en las redes medidas, frente a 896 aperturas.

La tasa de entrada divide las primeras llegadas del año por los municipios todavía sin registro fechado al inicio del año. La segunda red es el primer CNPJ fechado de otra red medida en el municipio, en la fecha de la primera llegada o después, y el tiempo hasta ella se estima por el método de Kaplan-Meier, en el que el municipio todavía sin segunda red se sigue hasta el 8 de octubre de 2026, fecha efectiva del mes de referencia, sin contar como evento. El segmento y la categoría son los de la ficha de la primera red, comparados con las demás aperturas, es decir, los CNPJ fechados de las mismas redes abiertos en el mismo período que no son primera llegada. En esa comparación quedan fuera las 20 redes con riesgo de homónimo identificado en la lectura de los nombres comerciales o con un sitio que lista menos de la mitad de los CNPJ atribuidos, y otras 5 en las que la lectura de una muestra de los nombres comerciales de las primeras llegadas mostró un indicio semejante. Las celdas con menos de 5 municipios no se publican, con supresión secundaria cuando la diferencia revelaría la celda, y las tablas indican la red que supera el 50 % de las primeras llegadas de un agregado.

El recorte difiere del de otros indicadores del observatorio. El indicador de presencia en los municipios cuenta los municipios con establecimiento activo hoy (2.526 en esta misma base), y este indicador cuenta también los que solo tuvieron una unidad ya cerrada. El de municipios sin red usa los mismos registros con la fecha original de todos los CNPJ y cuenta 231 entradas desde 2023, frente a 230 en esta página, diferencia que proviene del tratamiento de las fechas. El de aperturas fuera de las capitales cuenta todas las aperturas por ubicación, y no solo la primera de cada municipio, y el de redes en las ciudades pequeñas cuenta los CNPJ activos de cada red en municipios de hasta 50 mil habitantes.

Calculado el 8 de noviembre de 2026. Versión del método 1.0. Muestra: 5.570 municipios, 503 redes medidas, 107.541 CNPJ en cualquier situación.

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